در شب تولد هفت سالگی‌اش، آلفی مهربان ناگهان به یک گرگینه سفید پشمالو تبدیل می‌شود. او دلیلش را نمی‌فهمد. آلفی با خودش در کلنجار است، زیرا گرگ در شب قادر به انجام کارهایی است که این پسر خجالتی در طول روز انجام نمی‌دهد. آلفی کیست؟ آیا او می‌تواند خودش را همان‌طور که هست بپذیرد؟ فیلمی عجیب و هوشمندانه درباره پسربچه‌ای که ناگهان با مشکلات ماه کامل مواجه می‌شود.